Você pode criar e gerenciar estimativas na Lista de estimativas no menu Estimativas . Apenas administradores e membros da equipe com permissão podem acessar a página Estimativas. E os clientes podem ver apenas suas próprias estimativas. O administrador pode definir a função de um membro para acessar as estimativas.

Na página de detalhes do orçamento, você pode adicionar quantos itens precisar, como faturas.

Quando você envia um orçamento ao seu cliente, o cliente ou você pode aceitá-lo/rejeitá-lo. Depois de aceitar a estimativa, você pode criar facilmente uma fatura ou projeto no menu suspenso Ações .